包括小鹏汽车、天齐锂业在内的基石投资者已同意认购总金额约58亿港元的中创新航股份。
动力电池制造商中创新航计划在香港的首次公开募股(IPO)中面向全球投资者发行约2.658亿股股份,价格区间为每股38 -51港元,据周五的一份招股书。
这意味着,该公司将在香港上市中募资高达136亿港元。
中创新航的招股日期为9月23日至9月28日,预期定价日为9月28日,上市日期预计为10月6日。
包括小鹏汽车、天齐锂业在内的基石投资者已同意认购总金额约58亿港元的该公司股份。
在募资用途上,该公司计划将约80%的资金用于新生产设施的建设,约10%用于技术研发,另外10%用于营运资金及一般公司用途。
中创新航成立于2015年12月8日,总部位于江苏常州,目前在中国有六个生产基地,2022年有效产能为35 GWh,2023年预计为90GWh。
今年以来,中创新航已宣布在广东、福建、四川、湖北在内的地区扩产。
在在建项目全部建成后,该公司动力电池及储能系统生产基地将多达10个,包括常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、黑龙江、广州、江门和眉山。
根据该公司的规划,到2025年其动力电池目标产能将达到500 GWh,2030年预计产能达1 TWh。
在2019年、2020年和2021年,中创新航的营业收入分别为17亿元、28亿元和68亿元,复合年增长率达98.3%。
该公司在2021年的收入主要来自动力电池、储能系统及其他,占总收入比例分别达到89%、6.5%和4.5%。
中创新航在2019年及2020年亏损分别为1.56亿元及1832.8万元。2021年,该公司实现了1.12亿元利润。
中创新航目前是中国第三大动力电池制造商,在8月的装机量份额为5.62%,仅次于宁德时代的46.79%和比亚迪的21.91%。
值得注意的是,宁德时代在今年稍早起诉了中创新航,指控后者侵犯其专利。
上周,中创新航副总裁王小强表示,该诉讼未对该公司上市造成实质性影响。
在本周稍早小鹏汽车让G9 SUV正式上市后,一位高管称,宁德时代已经不是该公司最大的电池供应商。
周四,中创新航称,它为小鹏汽车 G9定制了电池产品解决方案,该车型的发布意味着这两家公司的战略合作进一步深化。
中创新航称,此前它一直是小鹏旗下B级明星销冠车型P7和高性价比智能家轿P5的首选供应商,同时也为G3i车型稳定配套供货,配套装机量贡献率在今年一度达到83%。